Dvojčatá, Mášenka a Dášenka, zablúdia v lese a dostanú sa až do ríše zlej baby Jagy. Ich matke nezostáva nič iné, ako ich ísť hľadať… Dve malé dievčatká, dcéry vidieckej ženy Jevdokije, sa jedného dňa vydajú do lesa na hríby. Nevedomky odtrhnú huby baby Jagy a zlá čarodejnica ich oboch unesie a premení na krásne …