Vyšetřování zločinu se odehrává v navýsost atraktivním prostředí – během natáčení Offenbachovy opery Hoffmannovy povídky, z níž zaznějí početné úryvky. Avšak dále je ve zbytečně překombinovaném příběhu rozvinuta i psychologická rovina, zkoumající složité, soupeřivé vztahy mezi umělci. Nejvíce pozornosti se soustředí na zatrpklého a nemocného policistu, pověřeného vyšetřením případu, a stárnoucí operní hvězdu, která žárlí …