Český dokumentární film, který zavádí diváka do zákulisí atelierů kresleného filmu a vypráví o tom, jak takový kreslený film vzniká spoluprácí velkého kolektivu. Režie Bruno Šefranka Hudba Jan F. Fischer, Vlastimil Hála, Jan Rychlík Kamera a efekty Ivan Masník, Míla Vích Hrají Zdeněk Miler, Eduard Hofman, Jan Werich, Josef Lada, Jan Rychlík, Jiří Trnka, Josef …