V ateliéru slavného francouzského režiséra animovaných filmů Paula Grimaulta ožívají postavičky z jeho starších filmů a Grimault jim vypráví o svých začátcích a o technice animace, přičemž jim pouští své stařičké grotesky, například Malého vojáčka či Strašáka. Některé z jeho starších grotesek mají zajímavé podtexty, ale většina je prostě jako jiné staré grotesky. Grimaultův vrchol …