Velký a zdomácnělý pes Pluto se ocitá na chatě v lese, kde potkává modrého kamaráda. Ten se z něho snaží udělat pořádného psa, co žere maso a ne jenom chleba namočený s mlékem. Tak se vydávají do lesa na lov po skutečné kořisti. Tato výprava ale skončí, když se Pluto zalekne obrovských stop od králíka …