O tom, že Alfonse, kozu Cleo a rosničku Jůlinku baví cesta balonem, kterou tajně řídí pan Tau, nemůže být pochyb. Přistání na zahradě Alfonsova rodného domku už ovšem tak zábavné není. Radost z návratu ztraceného syna má především dědeček Urban, ostatní členy rodiny zaměstnává obrovský balon, s nímž zápolí v obývacím pokoji. Rodinu ale čekají …