Pan Tau na kouzelnické soutěži vykouzlí slona a všichni chtějí vypátrat, jak to dělá. Inspektor Málek, který stále po muži na křídle letadla pátrá, dostal tip, a tak se jde na večerní kouzelnické představení podívat. Děti se seznámí s Veronikou, dcerou kouzelnice Stelly, a pan Tau jim vykouzlí lístky na večerní představení, které je už …