Uznávaný scénárista a herec Harvey Fierstein se v pozoruhodném dramatu, natočeném podle jeho vlastní broadwayské hry, vtělil do kůže Arnolda Beckhoffa, newyorského homosexuálního umělce, který už dlouho touží po lásce a vřelém obětí. Jelikož ale pracuje jako varietní transvestita, zatím se mu naplnění jeho snu příliš nedaří. Přesto však jednoho dne narazí na učitele Eda …