Učiteľ bojových umení žije život iba okolo „KUMITE“, preto sa mu rozpadá manželstvo a vzniká priestor na trénovanie nového žiaka. Prvým výberom žiaka bol sklamaný, druhý pokus bol však úspešný. Po ťažkom tréningu sa jeho žiak účastní súťaže „WORLD CHAMPIONSHIP OF FREE FIGHTING“, kde ho pripraví o život Chong Lee (Bolo Yeung). Učiteľov nový priateľ …