Exotický príbeh nás zavedie do kráľovstva Džadur, kde vládne krutý kalif Alkazar, proti ktorému sa ale pripravuje vzbura. Alkazar však vzbúrencov odhalí a prekazí ich plány. Medzi tími, čo jeho zlobu prežijú je princ Hasan. Tomu sľúbi Alkazar svoju dcéru Zuleiru pod podmienkou, že sa vydá na nebezpečnú cestu, aby mu priniesol Ružu z Elilu, …